中银国际发表报告，维持雅居乐地产优於大市评级，目标价11.76元，较其净资产14.69元折让20%。

　　报告指，雅居乐将海南项目之30%权益售予摩根士丹利旗下的基金，从而录得42亿人民币利润，并为公司带来正的特殊收益及现金流的影响正面，同时组建合资公司分摊项目的风险亦对公司有利。

　　报告指，交易有助缓解公司目前的财务负担，预计公司净负债率将大幅改善，由60%下降至40%以下。