宝钢股份(600019)拟通过发行分离交易可转债而募资不超过100亿元，主要用于投资五冷轧工程及配套设施、投资冷轧不锈钢带钢工程和收购浦钢公司罗泾项目相关资产，以及调整公司债务结构。

　　公告显示，宝钢股份这一分离交易可转债债券部分期限6年，由宝钢集团提供全额担保，申购簿记利率区间0.8%至1.5%；权证部分期限2年，行权比例2:1，行权价格为12.50元/股，并定于6月20日进行网上和网下申购。采用对原股东采取基本全额的优先配售方式，无限售条件流通股东优先配售的上限总额为99.88亿元。