HBOS股价降至新股发行价格之下

  【MarketWatch伦敦6月11日讯】英国最大的抵押贷款机构HBOS周三匆忙发表声明,称尽管股价已经降到增发新股的折扣价格之下,但该公司仍将继续执行总价值40亿英镑(约合78亿美元)的股票融资计划。

  和HBOS公司一样,瑞士联合银行(UBS) (UBS)、皇家苏格兰银行(Royal Bank of Scotland) (UK:RBS)等欧洲抵押贷款机构近来也纷纷宣布向公司现有股东以折扣价格增发新股,以在资产价值不断下滑的时候改善资产负债表状况。

  上周Bradford & Bingley (UK:BB)宣布被迫重新修正增发新股--即所谓的股票认购权发行--的折扣价格,其声明引发了市场对金融行业的普遍恐惧情绪,担心其他金融公司的融资计划也可能受到危害。

  发行新股是公司筹措额外资金的办法之一。现有股东拥有优先认购这些新股的权利,而股票认购发行可使股东按所持有股份比例额外增购新股

  HBOS表示,其股票认购权发行已获得完全承销,这个计划正在按照计划继续执行。

  HBOS公司全称是苏格兰哈里法克斯银行(Halifax and Bank of Scotland),这家抵押贷款机构表示最近的经营状况,尤其是在抵押贷款行业的运营都符合预期。

  HBOS公司发布上述声明时,其股价已经低于275便士。该公司的融资计划是以二购五的股票认购权发行,允许股东以每持有2股可额外购买5股新股,购买价格为275便士,即该公司公布发行新股计划前一个交易日4月28日收盘价的45%。

  周三盘中HBOS股价一度下跌至262便士,这表明股东将以溢价购买该公司的新股,而享受不到折扣优惠。

  与其他英国抵押贷款机构不同,HBOS在房地产建筑业市场也有直接投资,因为该公司在Crest Nicholson和McCarthy & Stone两家公司拥有股份。

  由于市场担心房屋价格下滑、经济前景黯淡以及抵押贷款市场状况艰难,英国房地产建筑业板块股价本周已经重挫50%。

  HBOS公司股票认购权发行的承销商是摩根士丹利(Morgan Stanley) (MS)和安联(Allianz) (AZ)旗下的Dresdner Kleinwort。

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