GSCAC将以13亿美元收购Complete Energy
【MarketWatch伦敦5月12日讯】Complete Energy周一宣布,将通过与特殊目的收购公司GSC Acquisition Company(GGA)的合并而公开上市。
Complete Energy拥有并运营着两家天然气联合循环发电厂。
GSCAC将向Complete Energy现有股东及其子公司债券和股票的持有者发行4.40亿美元的新股。
该公司还将承担大约6.27亿美元的净项目水平债务,并清偿其它债务和支付大约1.83亿美元的交易费用,其子公司还将发行5000万美元的夹层债券(mezzanine note)。
根据交易条款,如果GSCAC的股价达到14.50美元,该公司还将向Complete Energy及其子公司的所有者和股东另外发行500万股股票,若其股价在5年内达到15.50美元,则还需要再发行500万股。
与TCW相关的投资基金预计将成为GSCAC的最大股东,拥有该公司将近19%的所有权;GSCAC现有股东预计总共将拥有该公司大约42%的股份;Complete Energy现有股东预计将拥有该公司大约10%的股份。
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