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　　世纪证券

　　受益于本币升值以及行业的景气上升，地产股仍将是投资佳品，未来由于调控政策的有继续出台的可能性，地产市场的发展趋势必然是市场集中度提高，只有那些龙头公司更显争竞优势，因此投资者不妨关注地产龙头企业之一，金地集团(600383)。

　　公司致力于中高端房屋的开发和销售，针对市中心和城郊客户对象不同，开发了“国际”和“格林”两个系列产品，受到市场的强烈追捧，目前已经形成房地产开发为核心业务，初步形成了以珠江三角洲、长江三角洲和环渤海区域为主，其他区域经济中心城市(武汉、西安、沈阳)为辅的全国化发展布局，覆盖的区域内积极拿地以增大土地储备，以保证未来公司房地产开发实现快速增长。近日各地销售量均出现回升趋势，自住型需求有复苏之势,市场正朝着有利于增强开发商信心的方向发展。

　　公司07新进入南京，杭州两个潜力较大的城市，完善了在长三角区域的城市布局，同时基本完成了长三角，珠三角和环渤海三个重要区域以及沈阳，武汉和西安三个重要城市共14个城市的全国化战略布局。在土地成本方面，07年公司新增项目周边，近期出让的地块价格都不低于公司的拿地成本，南京所街和沈阳长青桥项目周边地价较金地拿地时上升了1倍左右。经测算，公司大部分项目毛利率均超过30%,公司项目整体仍保持了较高的盈利能力。

　　另外，公司计划08年开发项目32个，新开工261万平米，将同比增长60%以上。主要结算项目包括佛山九龙壁，深圳金地名津，天津格林世界，北京格林小镇，上海格林世界，上海格林郡，宁波国际花园，武汉格林小城，西安尚林苑，沈阳金地国际花园等。

　　二级市场上，当前该股股价严重超跌，最大跌幅高达81%，技术图形调整到位，风险已被有效释放，除权后一直处于底部，构筑了良好的小平台，后市一旦企稳，有望走出一波强劲的填权，可逢低积极关注。

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