柳工转债今日上市
本报讯 (记者黎雯)今日,广西柳工机械股份公司可转债在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“柳工转债”,债券代码“125528”,上市量为8亿元,期限为6年,交易起止时间从今日起至2014年4月17日。
据了解,柳工转债于4月18日公开发行,每张面值100元,发行总额8亿元,票面利率分别为第一年年息1.0%、第二年年息1.2%、第三年年息1.6%、第四年年息2.0%、第五年年息2.4%、第六年年息2.8%,每年付息一次,到期未转股的债券,发行人以每张110元(含当期利息)的价格偿还最后一个年度的本息。
按照发行公告,债券持有人可以在发行的六个月后,按26.87元/股的转股价格转换为柳工普通股。据市场人士粗略估算,该转债的纯债价值约80元,考虑到期权价值,转债的整体理论价格约125元。从昨日市场来看,目前相同信用级别的6年期分离债税后收益率大多在6%左右。
昨日,该转债正股柳工(000528)收于30.78,涨幅3.95%。
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