花旗和美林领先本周公司债发行市场
北京时间4月26日消息,本周公司债发行总计达433亿美元中,是有史以来的最高水平,其中以花旗集团和美林的发行额最高。目前,各大金融公司正在出售自2001年5月以来收益率水平最高的债券。
数据显示,上周美国公司总共发行了312亿美元的公司债,今年迄今为止的平均水平则为每周180亿美元。其中,花旗集团在其有史以来规模最大的公债发行中出售了60亿美元的混合债券,美林则通过发行债券和优先股筹募了95.5亿美元的资金。
在公司债发行激增的同时,投资者对金融公司能够从3090亿美元的次优抵押贷款相关资本减记和信贷损失中恢复过来的乐观情绪有所增长。数据显示,本周美国银行和证券公司出售了88%的投资级债券。当周,高收益债券发行增长至去年11月份以来的最高水平。
美国世纪投资管理公司(American Century Investment Management, Inc.) 驻堪萨斯城的投资组合经理迈克·达夫雷(Mike Difley)称:“投资者对银行筹募资金的乐观情绪上升。”
据美林数据显示,本周投资级债券的投资者需求下降了9个基点,至268个基点,是自3月5日以来的最低水平;但投资级债券收益率上升至6.13%,是自去年5月份以来的最高水平。利差开始从美联储3月20日帮助摩根大通收购贝尔斯登时的305个基点回落。
美林数据还显示,周四各金融公司发行的债券收益率上升至6.34%,是自2001年5月以来的最高水平。
另据数据显示,在报称蒙受了将近160亿美元的资本减记之后,花旗集团已经通过出售无限期优先股的方式将其自去年11月以来筹募的资金总额提高到了372亿美元,帮助填补了去年以来400亿美元以上的资本减记和信贷损失。这些优先股前10年的利率为8.4%。
与此同时,美林在蒙受了65亿美元的资本减记之后,也出售了70亿美元的无担保高级债券,并发行了25.5亿美元的无限期优先股,收益率为8.625%。(唐风)
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