证券简称:交通银行 证券代码:601328
交通银行股份有限公司2007年度股东大会议程
会议时间：2007年6月6日上午9:00－12:00
会议地点：上海佳友维景大酒店（地址：上海市浦东新区新金桥路159号）
召集人：交通银行股份有限公司董事会
大会主席：蒋超良董事长
会议议程：
（一）大会主席宣布开会
（二）宣读《表决和选票填写须知》
（三）宣读和审议议案
1、《交通银行股份有限公司2007年度董事会报告》
2、《交通银行股份有限公司2007年度监事会报告》
3、《交通银行股份有限公司2007年度财务决算报告》
4、《交通银行股份有限公司2007年度利润分配预案》
5、《关于聘用2007年度会计师事务所的议案》
6、《关于提请股东大会批准2008年度对外捐赠额度的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会批准2008年半年度利润分配方案的
议案》
8、《关于赴香港发行人民币债券的议案》
（四）股东提问
（五）投票表决
（六）计票，休会
（七）宣布计票结果和表决结果
（八）大会主席宣布闭会
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参会须知
一、欢迎您参加本公司2007年度股东大会。
二、请您按照本次股东大会会议通知（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn或本公司网站www.bankcomm.com）中所列的登记方法办理
登记，并于2007年6月5日上午9:00至2007年6月6日上午9:00前往
上海佳友维景大酒店（地址：上海市浦东新区新金桥路159号）参会登记
现场领取出席证、选票和会议材料。无有效证明文件或委托代理手续无效
的，谢绝参会。
三、请妥善保管选票并自行带到会场，遗失不补。选票请勿折叠，尽
量保持平整，以便电子扫描。
四、请妥善保管出席证并在进入会场时主动出示，无出席证的谢绝入
场。请在6月6日8:45前入场，入场后按标示区域就座。
五、列席人员请出示列席证进入会场，并在列席区域就座，列席人员
无表决权。
六、请自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，
请关闭手机或调至振动状态。
七、请仔细阅读本次会议议案及《表决和选票填写须知》，正确填写选
票和行使表决权。
八、如有问题需要与本公司管理人员沟通或需要本公司书面答复，请
填写《股东提问单》并交至本次会议的报到登记台。
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交通银行股份有限公司2007年度股东大会
表决和选票填写须知
一、表决须知
（一）根据《公司法》和本公司章程规定，交通银行股份有限公司2007
年度股东大会由董事会召集，董事长担任大会主席。表决工作由大会主席
主持。
（二）根据本公司章程规定，大会主席决定所有议案都以投票方式表
决。
（三）大会设立监票人，负责监督投票和计票过程，并向大会报告计
票结果。
（四）大会使用的选票盖有交通银行股份有限公司董事会印章，未加
盖有效印章的选票无效。
（五）大会审议议程结束后，停止发票；大会投票议程结束后，停止
投票。
（六）大会审议的第一至第七项议案为普通决议案，应获出席大会股
东所持表决权过半数通过；第八项议案为特别决议案，应获出席大会股东
所持表决权三分之二以上通过。
二、选票填写须知
（一）选票分表决票和委托表决票两种。股东现场参会以及代理人接
受股东全权委托参会、需在会议现场填写表决意见的，使用表决票；股东
已在有效的授权委托书或委任表格中对每项议案明确表明委托意见的，代
－5－
理人使用委托表决票。
（二）持有表决票的股东在投票表决时，应在每项议案“同意”、“反
对”、“弃权”三个选项中任选一项，并在对应选项右侧的小方格内打“√”。
请股东填妥表决票并签署本人姓名。不填任何选项、填写两个或以上选项
以及字迹不清的，视为弃权。
（三）股东已经在授权委托书或委任表格中明确表明对各项议案表决
意见的，代理人只能按照股东的表决意见投票。股东委托表决意见及委托
表决意见所代表的合计股份数已分别印制在委托表决票上“同意”、“反对”、
“弃权”右侧。持有委托表决票的代理人只需在委托表决票上签署本人姓
名即可，不需要另行填写表决意见。代理人在“同意”、“反对”或“弃权”
右侧画有“√”的，或更改选票上股东委托表决意见及委托表决意见所代
表的合计股份数的行为均无效。
（四）请使用蓝色、黑色墨水的钢笔、签字笔或圆珠笔填写，符号要
清晰，填写位置要准确，以便电子计票。
（五）选票请勿折叠，尽量保持平整，以免影响电子扫描。
－6－
交通银行股份有限公司
2007年度股东大会议案之一
交通银行股份有限公司
2007年度董事会报告
2008年6月6日
各位股东：
2007年，在广大股东的支持和监事会的监督下，本公司董事
会坚持以持续为股东和社会创造价值为目标，严格遵守《公司法》、
各项监管法规、交易所上市规则以及公司章程的规定，充分发挥
战略决策作用，督促和指导高级管理层加快推进战略转型，实现
了发展速度、发展质量、发展效益的全面提升和协调统一。按照
国际财务报告准则，截至2007年末，本公司资产总额和股东权益
分别达到21104.44亿元和1329.03亿元，同比增长22.74%和
46.96%；减值贷款比率为2.05%，同比下降0.48个百分点。全年
实现净利润202.74亿元，同比增长65.18%；平均资产回报率为
1.06%，平均股东权益报酬率为18.16%，比上年分别提高0.28个
百分点和4.01个百分点。
现将本公司董事会2007年的主要工作以及2008年的工作安
排报告如下：
一、2007年董事会的主要工作
本公司第四届董事会任期至2007年届满，股东大会于2007
－7－
年8月选举产生了第五届董事会。2007年，董事会主要开展了以
下七个方面的工作：
（一）充分发挥战略决策作用，推动全行改革发展不断深入。
2007年，董事会共召开7次会议，审议批准定期业绩报告、
行长报告、聘任高管等各类议案42项；由董事会先后召集召开了
两次股东大会，审议通过补充资本、修订章程、选举新一届董事
和监事、利润分配等18项重要决议。为了协助董事会提高战略决
策的科学性，董事会各专门委员会积极发挥决策咨询作用，共召
开12次会议，审议有关议案和报告22项。董事会各位成员勤勉
尽责，发挥各自专业优势，积极建言献策，为本公司的改革发展
做出了重要贡献。年内，多名董事深入到本公司相关业务条线、
分支机构网点以及地区授信审批中心和地区审计部开展专题调
研，向高级管理层提出了很多中肯的意见和建议。独立董事还专
门就提名董事、聘任高管等事项发表独立意见，切实维护全体股
东的合法权益。
（二）顺利完成A股和次级债发行上市，进一步增强资本实
力。
2007年，董事会认真执行股东大会决议，履行资本管理职能，
顺利完成了发行A股和次级债两项资本补充计划。经中国证监会
批准，本公司于2007年4月首次公开发行31.90亿股A股，募集
资金净额247.5亿元。5月15日，本公司A股在上海证券交易所
挂牌上市。A股成功发行上市，标志着本公司历时三年的深化股
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份制改革的阶段性目标圆满完成，不仅彻底解决了本公司境内非
流通法人股的股权分置问题，使境内投资者有机会通过资本市场
分享交通银行的改革发展成果，而且为本公司开辟了境内资本市
场融资渠道。此外，本公司还及时抓住有利时机，于2007年3
月成功在全国银行间债券市场发行250亿元次级债券，募集资金
用于补充附属资本，进一步优化了资本结构。截至2007年末，本
公司资本充足率为14.44%，核心资本充足率为10.27%，继续在同
业中保持较高水平。
（三）以国际先进银行最佳实践为标杆，持续提升公司治理
水平。
2007年，董事会主要从六个方面致力于不断提升公司治理水
平：一是依法合规完成董事会换届选举。新一届董事会成员分别
来自中国境内、中国香港、英国和美国，在商业银行、财务会计、
企业管理等领域拥有丰富从业经验，董事会的国际化和专业化特
征更加突出。二是初步建立内部授权体制。通过修订完善章程相
关条款，制定股东大会对董事会授权方案、董事会对行长授权方
案以及董事会对行长授权管理办法等，进一步明确了本公司股东
大会、董事会、行长之间的权责边界。三是重点加强了境内投资
者关系管理。董事会始终保持强烈的股东意识，根据两地上市后
的新形势新要求，推动构建了覆盖全行的投资者关系管理网络，
逐步建立起一套层次分明的制度体系和一支专业精干的投资者关
系工作团队，并通过多种形式与境内外投资者保持着良好的沟通
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和互动。四是在满足监管规则基础上增加信息透明度。董事会按
照境内监管法规要求，对《信息披露管理办法》进行了修订完善。
在A股上市后，本公司继续按照中报的内容披露季度报告，除了
按照境内监管要求披露主要财务数据和重大事项外，还主动披露
了资本充足状况、信贷资产质量、公司治理以及管理层对经营情
况的全面分析等。五是认真开展公司治理专项活动。董事会以中
国证监会开展公司治理专项活动为契机，对本公司的治理现状进
行了全面深入的自查，接受了监管机构的现场检查指导以及证券
交易所和社会公众的评议，在此基础上先后审议批准并公开披露
了公司治理自查报告和改进报告，对公司治理中存在的问题及时
作了整改。六是加强董事、监事和高管的履职培训。A股上市后，
董事会及时邀请监管机构领导宣讲有关监管法规，邀请律师进行
有关境内监管规则的专题培训，部分董事、监事还参加了中国证
监会举办的专项培训。
2007年，本公司致力于提升公司治理水平的努力得到了市场
的认可，先后获得了我国《银行家》杂志“中国最佳公司治理”、
香港《财资》杂志“2007中国最佳公司治理”、中国投资者关系
管理年会“2007 IPO最佳投资者关系奖”等奖项。
（四）不断强化风险管理和内部控制，继续保持良好资产质
量。
在董事会的积极推动下，本公司《2005-2007年全面风险管
理纲要》确定的目标基本实现，初步构建起了全面风险管理的组
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织架构体系、规章制度体系和技术保障体系，风险监控和内部审
计条线的人员队伍建设成效显著。2007年，董事会根据风险管理
委员会的建议，首次聘任了首席风险官，加强了高级管理层对风
险条线的领导和监控。董事会审计委员会和风险管理委员会不断
完善内部控制和风险管理的定期分析评估报告制度，先后向董事
会提出了关于注重汇率和利率风险管理、重视股市波动对业务经
营影响的分析、加强内部审计队伍建设、关注集团客户风险和个
贷风险等意见和建议。通过不断强化风险管理和内部控制，2007
年本公司的资产质量进一步改善，减值贷款余额和占比继续保持
“双降”，案件防控能力不断增强。
（五）积极推进综合经营，初步搭建起以商业银行为主体的
金融控股集团架构。
2007年，高级管理层认真贯彻落实董事会的战略决策，在综
合经营方面取得了重大突破。6月，本公司投资重组湖北国际信
托投资有限公司，并更名为交银国际信托有限公司；9月，本公
司作为首批五家试点银行之一，获准独家发起筹建交银金融租赁
有限责任公司。2007年底，本公司入股常熟农村商业银行获得监
管机构批准，开创了内资大型银行入股农村金融机构的先河。此
外，本公司在重组和整合原有的交通证券业务基础上，于2007
年5月在香港成立了交银国际控股有限公司。通过这一系列的努
力，本公司已初步搭建起了以商业银行为主体，包括证券、保险、
信托、基金管理、租赁等机构的综合性金融控股集团架构。
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（六）大力加强分支机构建设，进一步完善经营网络布局。
近年来，董事会高度重视本公司的分支机构建设。董事会
2006年审议批准的银川、金华、泉州、马鞍山、盐城5家境内分
行以及澳门、法兰克福两家境外分行，已在2007年全部顺利完成
了报批、筹建和对外营业，目前各行的业务经营和内部管理情况
良好。特别是法兰克福分行设立后，使本公司完成了24小时全球
跨时区外汇资金运作系统的建设，有力地提升了交通银行的品牌
形象和业务竞争力。2007年，董事会又审议批准在广东江门、湖
北襄樊、河北邯郸、河南南阳、陕西榆林、山东临沂、四川德阳
以及越南胡志明市设立分行。这些分行的设立，将有利于进一步
完善公司的机构网络布局，扩展本公司的金融服务范围。
（七）积极承担社会责任，深入开展企业文化建设和品牌建
设。
2007年，董事会借鉴国际先进银行的做法，在境内上市公司
中首家设立了社会责任委员会，并首次发布了公司《社会责任报
告》。在业务经营活动中，本公司坚决服从国家宏观调控，认真贯
彻落实国家关于节能减排和环境保护的政策要求，主动调整信贷
策略和信贷投向，积极支持中小企业发展。2007年，本公司继续
致力于扶贫赈灾、关怀扶助弱势群体、保护环境等慈善和公益事
业，并与中国残联合作启动了“通向明天——交通银行残疾青少
年助学计划”，为和谐社会的建设略尽绵薄之力。
2007年，董事会以建设和谐交行为主线，以提升文化凝聚力
－12－
和品牌竞争力为目标，继续推进2006-2008年《企业文化建设纲
要》和《品牌战略发展规划》的实施。目前，以“责任”和“创
新”为核心价值观的企业文化理念已上升为全行员工的企业信念，
并成为企业综合竞争力的重要组成部分；通过对企业品牌、产品
品牌、客户品牌、服务品牌的梳理和整合，完善品牌创建和维护
机制，本公司继续保持强劲的品牌影响力。根据世界品牌实验室
2007年底公布的调查结果，本公司连续三年蝉联“银行类中国品
牌年度大奖（NO.1）”。
二、2008年董事会的重点工作
得益于良好的宏观经济金融环境，2007年本公司经营管理再
创佳绩，历时三年的深化股份制改革顺利完成，交通银行的改革
发展由此翻开了新的篇章。站在全新的起点，我们清醒地认识到，
当前国内外经济金融环境正在发生一系列新的变化：一方面，美
国次贷危机加重可能导致世界经济增长放缓；另一方面，中国经
济发展中的结构性矛盾日显突出，人民币升值明显加速，通货膨
胀压力逐步加大。这些变化将给本公司的经营管理带来新的挑战。
同时，与国际先进银行相比，本公司的风险管理、激励约束、产
品和服务创新等内部体制机制还需完善，金融控股集团架构下的
公司治理体系和风险管控体系建设有待加强，战略转型特别是业
务转型还需要加大力度继续推进。
2008年适逢交通银行百年华诞。为争取早日实现“建设一流
公众持股银行”的战略目标，董事会将以科学发展观为指导，依
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法履职，重点做好五个方面的工作：一是立足于金融控股集团全
局，不断提升公司治理运作水平，进一步提高董事会决策的效率
和质量，强化各专门委员会的决策咨询功能，积极探索投资者关
系管理创新，主动开展信息披露。二是加快内部体制机制改革，
推进流程银行建设，完善激励约束机制，强化系统管理和基层建
设，不断增强服务能力和创新能力，深化与汇丰的战略合作。三
是加快推进业务转型，打造一流财富管理银行，从品牌塑造、渠
道整合、产品创新和团队建设入手，谋划财富管理银行的发展和
布局。四是根据“主业特强、业务多元”和“战略导向、协调发
展”的原则，加快推进综合经营步伐，完善子公司管理体制，提
升集团与子公司发展的协同效应，打造一流金融控股集团。五是
进一步加强全面风险管理，制定未来三年的全面风险管理规划，
创新风险管理和内部控制的工具、手段和方法，确保全行持续稳
健经营。
本报告已经2007年3月19日第五届董事会第三次会议审议
通过，现提请股东大会审议批准。
以上，请予审议
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交通银行股份有限公司
2007年度股东大会议案之二
交通银行股份有限公司
2007年度监事会报告
2008年6月6日
各位股东：
2007年，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《交通
银行股份有限公司章程》等规定，监督董事会执行股东大会决议、
在职权范围内的决策和高级管理层组织实施股东大会、董事会决
议及在职权范围内开展经营活动的情况，监督董事、高级管理人
员的履职，检查本公司的财务。
一、监事会主要监督工作
报告期内，监事会通过调研、履职问卷、出席股东大会会议、
列席董事会及专门委员会会议等直接监督方式和审阅定期报告、
分析检查报告、信息综合分析、发送《监督建议书》和《内控管
理提示函》等间接监督方式，履行监督职责。
1.深入调研不同层面的风险和内控管理状况。监事会对总行
33个部门和部分分行调研，从合规文化理念、体制机制、业务流
程整合、资产质量、人事薪酬管理、基础数据与IT建设、集中采
购、客户服务质量、总行控制能力等方面，形成调研报告，向董
－15－
事会、高管层提出改进建议。
2.完成履职问卷调查，更好地了解董事、高管履职情况。在
董事、高管认真作答履职问卷的基础上，形成《董事和高级管理
人员2006年履职情况问卷的汇总报告》，反馈董事会和高管层，
同时上报银监会。
3.分析审阅上届董事会会议记录，监督董事尽职工作。监事
会审阅汇总了第四届董事会所有21次会议上董事的发言，了解董
事对本公司业务发展的关注和熟悉程度，从而了解董事的尽职情
况。
4.完成高管履职监督报告和对独立董事、外部监事的评价工
作。监事会通过日常监督，就董事会拟聘任于亚利首席财务官为
本公司副行长，向银监会报送《关于于亚利任交通银行首席财务
官期间履职情况的报告》；就独立董事、外部监事三年工作情况向
财政部报告监事会评价。
5.抽查检验会计师事务所工作质量。监事会通过审阅董事会
编制的定期报告，跟踪本公司对会计师事务所反映问题的整改；
验证事务所认定减值拨备等相关数据的公允性、抽取样本的代表
性和覆盖面。
6.向董事会、高管层发送《监督建议书》、《内控管理提示
函》。一是持续跟进往年《监督建议书》反映的问题，如针对本
公司银行逾期贷款管理问题，提出《关于落实第５号监督建议书，
－16－
审慎处理逾期90天以上非不良类贷款的建议》。此外，研究提出
本公司应全面加强对逾期贷款等一些重要指标与同业分析对比的
建议，以提高管理质量。二是关注本公司普遍性及重点问题。如
针对银监会近三年检查报告反映集团客户监控模式管理中存在的
问题，提出《关于完善集团客户授信管理的建议》。针对贷款抵押
物评估机构选择权未独立于贷款审查决策权，致使抵押物估值不
准的问题，对95家分支行押品管理情况问卷调查后，提出《关于
加强押品评估管理的建议》。针对宏观调控政策的出台，适时跟踪
本公司对宏观调控政策的执行和落实情况。三是监督信息披露的
准确性完整性。如监事会抽查验证本公司关联交易情况，根据银
监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》，要求审计部
每年对本公司关联交易作专项审计，将审计结果报董事会和监事
会。
上述监事会提出的问题，董事会、高管层积极回应，并着手
整改，为规范经营、提高效益发挥了作用。
二、监事会会议情况
报告期内，监事会于3月7日、5月25日（通讯方式）、6
月25日、8月15日、8月28日、10月30日召开了六次会议。
期间，讨论了《关于交通银行董事和高级管理人员2006年履职情
况问卷的汇总报告》，听取了高级管理层汇报经营情况和外部审计
师汇报审计（阅）情况，通报了职工监事的选举结果，上海证监
－17－
局宣讲了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理规则》。会议审议通过18项议案，其中包括向股东
大会报告《2006年度监事会报告》。
1.在组织机构建设方面，监事会审议通过了《关于提名第五
届监事会监事候选人的议案》、《关于选举华庆山为第五届监事会
监事长的议案》《、关于组建第五届监事会提名委员会的议案》、《关
于组建第五届监事会监督委员会的议案》等4项议案。
2.在内部制度建设方面，监事会审议通过了《关于修订<监
事会工作条例>的议案》、《关于修订〈提名委员会工作条例〉的议
案》、《关于修订〈监督委员会工作条例〉的议案》、《关于废止〈监
事的选任程序和标准〉的议案》、《监事会2007年工作计划》、《提
名委员会2007年工作计划》、《监督委员会2007年工作计划》等
7项议案。
3.在财务收支审阅方面，监事会审议通过了《2006年年度
报告》、《2006年度财务决算报告》、《2006年度利润分配方案》、
《2007年第一季度业绩公告》、《2007年半年度报告》、《2007年
前三季度业绩报告》等6项议案。
监事会成员出席监事会会议情况
监事会成员 亲自出席会议次数 出席率%
华庆山 2/2（注2） 100
崔雷平 4/4（注1） 100
郑力 2/2（注2） 100
蒋祖祺 2/2（注2） 100
－18－
管振毅 1/2（注2） 50
杨发甲 1/2（注2） 50
王利生 1/2（注2） 50
李进 1/2（注2） 50
刘强 5/6 83
刘莎 6/6 100
陈青 6/6 100
李军 6/6 100
宁金彪 3/4（注1） 75
滕铁骑 1/4（注1） 25
季克良 3/4（注1） 75
陈峥 3/4（注1） 75
平均出席率 77%
注1：崔雷平、宁金彪、滕铁骑、季克良、陈峥自2007年8月28日
起不再担任本公司监事。
注2：华庆山、郑力、蒋祖祺、管振毅、杨发甲、王利生、李进自2007
年8月28日起担任本公司监事。
三、监事会就有关事项发表的独立意见
1.本公司依法经营情况
报告期内，本公司按国家宏观调控政策，严格控制信贷总量，
把握信贷节奏，坚持依法稳健经营，加强风险管理和内部控制建
设，完善业务流程、优化资产负债结构。本公司决策程序合法，
董事及高级管理人员谨慎、认真、勤勉，报告期内未发现有重大
违反法律、法规和损害本公司及股东利益的行为。
2.财务报告的真实性
会计报表真实、公允地反映了本公司财务状况和经营成果。
－19－
3.募集资金使用情况
报告期内，本公司发行A股31.9035亿股，约占发行后总股
本的6.51％，发行价格为人民币7.90元，募集资金252.04亿元。
扣除发行费用后，实际收到资金247.50亿元，其中31.90亿元计
入股本，215.60亿元资本溢价计入资本公积。
报告期内，本公司向中国银行间债券市场成员公开发行人民
币250亿元的次级债。
以上募集资金用途为补充本公司资本金，与本公司承诺一
致。
4.收购和出售资产情况
报告期内，未发现本公司收购、出售资产有损害股东权益和
造成本公司资产流失的行为。
5.关联交易的情况
报告期内，未发现本公司有通过关联交易损害本公司和股东
利益的行为。
6.审计报告的情况
罗兵咸永道会计师事务所和德勤华永会计师事务所对本公
司2007年度的财务状况和经营成果出具了标准无保留意见审计
报告，监事会对该报告无异议。
7.股东大会决议执况
监事会对提交股东大会审议的各项议案无异议，认为董事会
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认真执行了股东大会决议。
8.信息披露实施情况
报告期内，本公司主动接受市场约束和社会监督，依法就定
期业绩、公司治理、重大投资项目、股价敏感资料等在香港联合
交易所披露46条信息，在上海证券交易所披露40条信息。信息
披露及时、准确，未发现有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
9.经营管理中需要进一步完善的方面
报告期内，本公司全面落实科学发展观，公司治理机制不断
完善，零售业务、中间业务的利润贡献度不断提升，风险管理技
术继续提高，内控体系建设不断完善，企业文化推广更加深入，
品牌影响力显著扩大，社会责任意识继续增强，经营业绩大幅提
升。但是，本公司离战略转型设定的目标仍有差距，发展的稳定
性、协调性仍需提高，经营管理的一些环节仍需改善，全面风险
管理能力需进一步提升。本公司应继续加快改革，稳健经营，不
断提高管理水平，提升服务质量，向着一流公众持股银行和最佳
财富管理银行迈进。
本报告已经2007年3月19日第五届监事会第三次会议审议
通过，现提请股东大会审议批准。
以上，请予审议
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交通银行股份有限公司
2007年度股东大会议案之三
交通银行股份有限公司
2007年度财务决算报告
2008年6月6日
各位股东：
2007年，本公司认真贯彻落实年初制定的各项业务发展计划
和措施，积极推进战略转型和创新发展，不断健全风险管理和内
控体系，各项业务发展良好，经营效益大幅提高，圆满完成年度
经营目标。现将2007年度财务决算情况报告如下：
一、经营目标完成情况
（一）国际财务报告准则下经营情况。2007年全行实现净利
润（归属于母公司）202.74亿元，较上年增加80亿元，增幅65.18%。
如果剔除由于法定税率调整而转回递延所得税13.92亿元的影
响，则全行2007年净利润为216.66亿元，较上年增长76.52%。
（二）中国会计准则下经营情况。2007年全行实现净利润（归
属于母公司）205.13亿元，较上年增加79.68亿元，增幅63.52%。
如果剔除由于法定税率调整而转回递延所得税13.24亿元的影
响，则全行2007年净利润为218.37亿元，较上年增长74.07%。
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表一经营目标完成情况 单位：亿元
项 目 2007年 同比增减 增幅
净利润 202.74 80 65.18%
国际财务报告准则
剔除所得税一次性影响后净利润216.66 93.92 76.52%
净利润 205.13 79.68 63.52%
中国会计准则
剔除所得税一次性影响后净利润218.37 92.92 74.07%
二、主要经营指标情况
（一）国际财务报告准则下主要指标。2007年，实现每股收
益0.42元；平均资产回报率为1.06％，平均股东权益报酬率为
18.16％，比上年分别提高0.28个百分点和4.01个百分点；成本
收入比为40.29%，比上年下降7.37个百分点；减值贷款比率为
2.05%，比年初下降0.48个百分点；减值贷款拨备覆盖率为
95.95%，比年初提高23.12个百分点，如果考虑已计提的法定一
般准备金人民币106.36亿元，减值贷款拨备覆盖率已达到
142.82%；资本充足率为14.44％，比上年上升3.61个百分点。
（二）中国会计准则下主要指标。2007年，实现每股收益0.43
元；平均资产回报率为1.07%，平均股东权益报酬率为19.01%，
比上年分别提高0.27个百分点和4.07个百分点；成本收入比为
40.26%，比上年下降5.78个百分点；减值贷款拨备覆盖率为
95.63%，比年初提高23.22个百分点，如果考虑已计提的法定一
般准备金人民币106.36亿元，减值贷款拨备覆盖率已达到
142.50%；资本充足率为14.44％，比上年上升3.61个百分点。
－23－
表二主要经营指标情况
国际财务报告准则 中国会计准则
项目
2007年 同比增减 2007年 同比增减
每股收益 0.42元 0.15元 0.43元 0.16元
经营效益
平均资产回报率 1.06% 0.28% 1.07% 0.27%
平均股东权益报酬率 18.16% 4.01% 19.01% 4.07%
运营效率
成本收入比 40.29% -7.37% 40.26% -5.78%
减值贷款率 2.05% -0.48% 2.05% -0.48%
风险管理
减值贷款拨备覆盖率 95.95% 23.12% 95.63% 23.22%
与控制
资本充足率 14.44% 3.61% 14.44% 3.61%
三、主要财务收支情况
（一）国际财务报告准则下主要财务收支。2007年，全行实
现净运营收入627.89亿元，其中，净利息收入541.44亿元，净
手续费及佣金收入70.95亿元；其他营业支出252.95亿元；减值
拨备63.80亿元。
表三财务收支情况表（国际财务报告准则） 单位：亿元
主要指标 2007年 同比增减 增幅
净利息收入 541.44 143.41 36.03%
净手续费及佣金收入 70.95 41.04 137.21%
其他非利息收入 15.50 5.06 48.47%
净运营收入 627.89 189.51 43.23%
－24－
贷款及垫款减值拨备 63.80 8.42 15.20%
其他营业支出 252.95 44.00 21.06%
税前营业利润 311.14 137.09 78.76%
所得税 107.12 55.76 108.57%
净利润 204.02 81.33 66.29%
其中：少数股东损益 1.28 1.33 2660.00%
本行股东税后利润 202.74 80 65.18%
（二）中国会计准则下主要财务收支。2007年，全行实现营
业收入623.22亿元，其中，利息净收入537.42亿元，手续费及
佣金净收入71.88亿元；提取资产减值损失74.58亿元；其他营
业成本240.14亿元。
表四财务收支情况表（中国会计准则） 单位：亿元
主要指标 2007年 同比增减 增幅
营业收入 623.22 188.63 43.40%
利息净收入 537.42 139.39 35.02%
手续费及佣金净收入 71.88 41.67 137.93%
其他非利息收入 13.92 7.57 119.21%
资产减值损失 74.58 -1.12 -1.48%
其他营业成本 240.14 54.78 29.55%
营业利润 308.50 134.97 77.78%
营业外收支净额 1.88 -0.17 -8.29%
利润总额 310.38 134.80 76.77%
所得税费用 103.97 53.79 107.19%
净利润 206.41 81.01 64.60%
－25－
其中：少数股东损益 1.28 1.33 2660.00%
本行股东税后利润 205.13 79.68 63.52%
四、资产负债情况
截止2007年末，全行主要资产负债情况如下：
单位：亿元
项目 2007年 同比增减 增幅
资产总额 21,104.44 3,909.61 22.74%
其中：客户贷款 10,857.24 1,754.17 19.27%
其他资产 10,247.20 2,155.44 26.64%
负债总额 19,771.23 3,481.35 21.37%
国际财务报告准则
其中：客户存款 15,671.42 2,142.52 15.84%
其他负债 4,099.81 1,338.83 48.49%
本行股东权益 1,329.03 424.67 46.96%
少数股东权益 4.18 3.59 608.47%
资产总额 21,036.26 3,879.25 22.61%
其中：发放贷款和垫款 10,827.58 1,754.73 19.34%
其他资产 10,208.68 2,124.52 26.28%
负债总额 19,748.29 3,465.67 21.28%
中国会计准则
其中：客户存款 15,558.09 2,112.61 15.71%
其他负债 4,190.20 1,353.06 47.69%
本行股东权益 1,283.79 409.99 46.92%
少数股东权益 4.18 3.59 608.47%
本报告已经2007年3月19日第五届董事会第三次会议审议
通过，现提请股东大会审议批准。
以上，请予审议
－26－
交通银行股份有限公司
2007年度股东大会议案之四
交通银行股份有限公司
2007年度利润分配预案
2008年6月6日
各位股东：
本公司2007年度经审计的中国会计准则报表集团净利润（归
属于母公司）为205.13亿元，银行净利润为199.28亿元；经审
计的国际财务报告准则报表集团净利润（归属于母公司）为
202.74亿元，银行净利润为197.71亿元。
根据《中华人民共和国公司法》、《交通银行股份有限公司章
程》以及相关监管规定，本公司在分配有关会计年度的税后利润
时，按照经境内注册会计师审计后的银行净利润数，提取法定公
积金，但在提取任意公积金及分配股利时，以经境内外注册会计
师各自审计后的可分配利润数较少者为基准。按照上述原则，本
公司2007年可供分配利润为197.91亿元。现提出分配预案如下：
一、按照中国会计准则报表银行净利润的10%提取法定盈余
公积，计19.93亿元；
二、按照《金融企业呆账准备提取管理办法》（财金［2005］
49号）的规定，提取一般准备19.38亿元；
三、提取任意盈余公积85.11亿元；
－27－
四、以截至2007年12月31日的总股本489.94亿股为基数，
向本公司登记在册的A股股东和H股股东，每股现金分红0.15
元，分配股利总额为73.49亿元，占国际财务报告准则集团净利
润的36.25%，占国际财务报告准则银行净利润的37.17%。
本预案已经2007年3月19日第五届董事会第三次会议审议
通过，现提请股东大会审议批准。
以上，请予审议
－28－
交通银行股份有限公司
2007年度股东大会议案之五
关于聘用2008年度会计师事务所的议案
2008年6月6日
各位股东：
根据《交通银行股份有限公司章程》的规定，现将本公司聘
用2008年度会计师事务所的议案提交审议：
一、建议聘用罗兵咸永道会计师事务所为本公司2008年度
国际财务报告准则审计的会计师事务所，聘用德勤华永会计师事
务所为本公司2008年度中国会计准则审计的会计师事务所，聘期
至本公司2008年度股东大会结束时为止。
二、建议董事会授权高级管理层按本公司集中采购的有关规
定与上述两家会计师事务所协商工作范围、合同期限、报酬等事
项，并分别签署聘用合同。
本议案已经2007年3月19日第五届董事会第三次会议审议
通过，现提请股东大会审议批准。
以上，请予审议
－29－
交通银行股份有限公司
2007年度股东大会议案之六
关于提请股东大会批准2008年度
对外捐赠额度的议案
2008年6月6日
各位股东：
根据本公司股东大会对董事会的授权方案，本公司董事会在
对外捐赠方面的审批权限为单笔不超过人民币500万元、年度累
计不超过人民币1000万元。今年1-2月份，由于我国部分省市突
发雨雪冰冻灾害，本公司积极响应中央号召，已先后捐赠人民币
800万元。考虑到本公司在今年尚有其他公益捐赠项目，拟提请
股东大会批准本公司2008年度对外捐赠额度累计不超过人民币
1800万元，并建议董事会在股东大会批准后，授权行长行使上述
额度内的审批权限。
本议案已经2007年3月19日第五届董事会第三次会议审议
通过，现提请股东大会审议批准。
以上，请予审议
－30－
交通银行股份有限公司
2007年度股东大会议案之七
关于提请股东大会授权董事会批准
2008年半年度利润分配方案的议案
2008年6月6日
各位股东：
为了进一步提高对股东的回报水平，建议提请股东大会批准
进行2008年半年度利润分配，并授权董事会在不超过本公司2008
年半年度可供分配利润数的百分之四十的范围内，批准具体的利
润分配方案。
本议案已经2007年3月19日第五届董事会第三次会议审议
通过，现提请股东大会审议批准。
以上，请予审议
－31－
交通银行股份有限公司
2007年度股东大会议案之八
关于赴香港发行人民币债券的议案
2008年6月6日
各位股东：
为拓宽资金来源渠道，进一步提高国际影响力，促进各项业
务持续稳健发展，根据《境内金融机构赴香港发行人民币债券管
理暂行办法》的有关规定，本公司拟赴香港发行人民币债券。具
体方案如下：
一、发行总额
本期债券的发行总额不超过50亿元人民币，该额度将按照
市场要求合理分配给机构投资者和零售投资者。
二、债券期限
本期债券品种期限初步定为1-3年之间，具体将视市场利率
变化和投资者需求而定。
三、债券利率
本期债券的票面年利率均由簿记建档确定，债券期限内利率
固定不变，采用单利按年计息，每满半年结息一次，不计复利，
逾期不另计利息。
四、发行对象
本期债券的发行对象为香港市场机构投资者及零售投资者。
－32－
五、募集资金的主要用途
本期债券的募集资金将用于发放贷款及银行流动资金和其
他一般企业用途。本期债券的发行将进一步增强本公司的营运实
力，优化资产负债结构，支持业务不断发展。
六、发行此次债券有关决议的有效期
自股东大会批准之日起至2009年3月31日止。
七、授权事项
提请股东大会授权高级管理层办理本次发行人民币债券事
宜，包括发行总额、发行条款、债券期限、债券利率区间，授权
期限自股东大会批准之日起至2009年3月31日止。
本议案已经2007年3月19日第五届董事会第三次会议审议
通过，现提请股东大会审议批准。
以上，请予审议
附件：关于赴香港发行人民币债券议案的说明
－33－
附件：
关于赴香港发行人民币债券议案的说明
各位股东：
现将本公司拟赴香港发行人民币债券的有关情况说明如下：
一、赴港发行人民币债券的必要性
一是有利于巩固本公司作为国内金融机构“改革创新的领先
者”地位。目前，赴港发行人民币债券仅有两家政策性金融机构
（国家开发银行、中国进出口银行）和一家商业银行（中国银行）。
本公司近期如能在港成功发行人民币债券，将成为在港实施主动
负债的国内第二家商业银行，对巩固本公司在国内金融机构改革
创新的领先者地位具有积极意义。
二是有利于扩大本公司国际影响力和拓宽本公司资金来源渠
道。香港已经连续14次获评为全球最自由经济体系，吸引了全球
的投资者投资和置业，国内金融机构在香港进行融资自然能得到
国际投资者的注意。本公司在香港股票市场成功发行H股后，国
际知名度不断提高，如能继续在债券市场发行人民币债券，将更
有利于本公司国际知名度的提升，从而有利于本公司进一步扩展
海外业务，降低进军海外市场的成本。此外，截至2007年4月底，
香港有38家银行开办了人民币业务，人民币存款余额已达300
亿元左右。通过发行人民币债券，大大拓宽本公司在港融资渠道，
提高本公司在港人民币业务市场占比。
－34－
三是有利于减缓国内存款准备金率上调对本公司资金约束的
负面影响。目前，存款准备金率已达15%，创20年来新高。2008
年，存款准备金率的上调仍然可能会作为央行调节流动性的常用
工具。存款准备金率的持续调高，对包括本公司在内的所有商业
银行资金流动性及资金使用效益造成压力。实施主动负债是解决
流动性压力、提高资金效益的重要措施之一。如本公司在港发行
人民币债券，在政策上不需缴纳准备金，有利于提高资金效益，
并减缓由于存款准备金率上调而给资金约束带来的负面影响。
二、赴港发行人民币债券的可行性
首先，本公司目前的经营情况完全符合监管部门政策法规的
要求。本公司作为在香港和上海两地上市的公司，具有比较良好
的公司治理机制；2007年末本公司核心资本充足率为10.27%，超
过4%的要求；按照国际财务报告准则口径，最近三年本公司盈利
分别达到92.49亿元、122.74亿元及202.74亿元；计提贷款损
失准备充分；风险监管指标符合监管机构的有关规定；最近三年
无重大违法、违规行为，完全符合赴香港发行人民币债券的各项
条件，赴港发行人民币债券没有政策上的障碍。
其次，人民币处于升值通道，为在港企业及居民购买人民币
债券创造了较高的收益空间，有利于降低本公司营销成本。当前
香港银行人民币一年期定期存款利率为0.85%。去年国开行、中
国进出口银行发行的人民币债券利率均在3%左右，大大高于香港
银行定期存款利率水平。2008年，按照2007年人民币升值幅度
－35－
6.50%估计，投资人民币债券实际收益率将达到9.50%左右，这既
为在港持有人民币的企业及居民提供了较高收益空间，又为本公
司赴港发行人民币债券提供了良好市场环境。
第三，当前股票市场的震荡为人民币债券发行提供了较好时
机。自2007年10月份以来，受美国次贷风波影响，全球资本市
场处于震荡之中，香港资本市场自然也受到极大冲击，股市
赚钱效应进一步降低，对保守型投资者来说，股市已经是一个风
险较大的投资场所。而境内金融机构发行的人民币债券具有收益
性高、稳定性强的特点，保守型投资者愿意进行此类投资。这为
当前本公司发行人民币债券提供了极佳的市场时机。
第四，国际信用评级机构提高本公司债项信用评级，为本公
司发行人民币债券锦上添花。2007年11月23日，香港-标准普
尔宣布，确认本公司“BBB”级长期外币交易对手评级，并将该评
级展望由“稳定”上调至“正面”，同时确认本公司银行基本实力
评级为“C”。本公司长期外币交易对手信用评级的提高，为本公
司赴港发行人民币债券创造了良好的市场形象，有利于降低发行
成本和票面利率水平。
三、关于人民币债券的发行额度
目前，已赴港发行人民币债券的国家开发银行、中国进出口
银行、中国银行等三家银行的发行额度分别为50亿元、20亿元、
30亿元，结合目前的市场情况，我们将此次在香港发行人民币债
券的总额确定为不超过50亿元人民币。
四、关于人民币债券的债务期限
根据目前的市场形势和利率走势，为降低发债成本和确保实
现筹资目标，参考中国银行的经验，本期债券品种期限初步定为
1-3年之间，具体将视市场利率变化和投资者需求而定。
五、关于人民币债券的利率水平
针对目前市场利率逐步走高的态势，为了规避利率风险，锁
定成本，我们拟定计息方式采用固定利率方式，票面年利率由簿
记建档确定，债券期限内利率固定不变，采用单利按年计息，每
满半年结息一次，不计复利，逾期不另计利息。
2007年9月份中国银行发行债券针对机构部分（3年期）的
票面利率为3.35%，香港银行人民币存款定期一年期存款利率为
0.85%的水平，目前仍然维持在该水平未变。去年9月份的境内人
民币一年期存款利率为3.87%，现在一年期存款利率为4.14%。因
此，本公司发行人民币债券的具体票面利率将在发行时根据市场
对人民币债券认购的预期情况，通过向市场询价产生，争取本公
司利益的最大化。
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