股票代码：601186	H股代码：1186	股票简称：中国铁建	H股简称：中国铁建	公告编号：临2008-002




中国铁建股份有限公司关于境外上市外资股行使超额配售权的公告
    中国铁建股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会及其董事保证本公告所载内容不存
    在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及
    连带责任。
    特别提示：
    本公司首次公开发行境外上市外资股（以下简称本次发行）的股份为H股，本次发行股
    份的认购对象仅限为符合相应条件的境外投资人（符合相关要求的境内证券经营机构除外）。
    因此，本公告仅为境内投资者及时了解本公司本次发行及上市的相关信息而做出，并不构成亦
    不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或邀
    请。
    根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建股份有限公司发行境外上市外资股的
    批复》（证监许可字149号），本公司获准发行不超过196,190万股H股（含超额配售
    25,590万股）。本公司宣布，联席全球协调人于2008年3月31日通知本公司，其决定行使
    该超额配售权并要求本公司额外发行18,154.15万股H股。
    为此，就本次超额配售，本公司以全球发售的H股每股发行价格（即每股10.70港元，
    不包括应付的1%经纪佣金、0.004%香港证监会交易征费、0.005%香港联交所交易费）额外
    发行18,154.15万股H股，占原H股新股发行规模（170,600万股）的10.64%；同时，本公
    司相关国有股东向全国社会保障基金理事会额外划转1,815.45万股股份并转为H股，上述国
    有股权划转及转为H股已获得中国有关监管机构批准，且符合中国法律规定。本次超额配售完
    成后，本公司股份变动情况如下：
    H股超额配售权行使前            H股超额配售权行使后
    股份类别
    股数（万股）    比例（%）      股数（万股）    比例（%）
    限售A股股份                    831,940.00          68.4       830,124.55          67.3
    其中：国家股*             782,940.00          64.4       781,124.55          63.3
    机构配售             49,000.00             4        49,000.00             4
    无限售A股股份                  196,000.00          16.2       196,000.00          15.9
    1,027,940.00          84.6     1,026,124.55          83.2
    H股公开发行                    170,600.00            14       188,754.15          15.3
    全国社会保障基金理事会
    17,060.00           1.4        18,875.45           1.5
    持有的H股
    187,660.00          15.4       207,629.60          16.8
    总股本：             1,215,600.00           100     1,233,754.15           100
    *注：H股超额配售权行使前，国家股股份782,940.00万股里包含2,559.00万股未登记股份，本次超
    额配售权行使后用于国有股减持并划转给全国社会保障基金理事会1,815.45万股并转为H股，剩
    余部分将登记为国家股股份。
    本次超额配售由本公司额外发行及国有股东额外划转的上述共计19,969.60万股H股将于
    2008年4月8日在香港联合交易所开始交易。
    特此公告。
    中国铁建股份有限公司董事会
    2008年4月1日